Học việnTìm của tôi Broker

ETF: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Traders và nhà đầu tư

Xếp hạng 4.8 trong 5
4.8 trên 5 sao (4 phiếu)

Điều hướng mê cung của các cơ hội đầu tư thường có thể cảm thấy như giải mã một ngôn ngữ xa lạ cho người mới. Với vô số tùy chọn, ETF nổi bật như một ngọn hải đăng của sự đơn giản nhưng nhiều traders và các nhà đầu tư vật lộn để hiểu được tiềm năng đầy đủ của họ và những thách thức mà họ có thể gặp phải.

ETF: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu Traders và nhà đầu tư

💡 Bài học quan trọng

  1. Hiểu về ETF: Đổi-Traded Quỹ (ETF) là quỹ đầu tư và trao đổitraded sản phẩm đó là traded trên thị trường chứng khoán. Chúng được thiết kế để theo dõi hiệu suất của các chỉ số, lĩnh vực, hàng hóa hoặc trái phiếu cụ thể, cung cấp traders và các nhà đầu tư một cách để tiếp xúc rộng rãi với thị trường mà không cần sở hữu tài sản riêng lẻ.
  2. Lợi ích của ETF: ETF cung cấp traders và nhà đầu tư với một số quảng cáovantages, bao gồm đa dạng hóa, thanh khoản, chi phí thấp hơn và tính linh hoạt. Chúng là một công cụ lý tưởng cho cả chiến lược giao dịch ngắn hạn và đầu tư dài hạn, cung cấp khả năng tiếp cận nhiều loại tài sản và lĩnh vực khác nhau.
  3. Làm thế nào để Trade ETF: Giao dịch ETF tương tự như giao dịch cổ phiếu. Chúng có thể được mua và bán trong suốt ngày giao dịch theo giá thị trường, và traders có thể sử dụng nhiều loại lệnh và chiến lược giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu các tài sản cơ bản, cấu trúc của ETF và lịch sử hoạt động của nó trước khi giao dịch.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là trong các chi tiết! Làm sáng tỏ các sắc thái quan trọng trong các phần sau... Hoặc, chuyển thẳng đến phần của chúng tôi Câu hỏi thường gặp về thông tin chi tiết!

1. Hiểu về ETF

Đổi-Traded Quỹ (ETF) đang cách mạng hóa thế giới giao dịch. Họ cung cấp một sự pha trộn độc đáo của sự tiếp xúc đa dạng của các quỹ tương hỗ và tính linh hoạt của từng cá nhân. cổ phiếu. Về cơ bản, ETF là một rổ chứng khoán mà bạn có thể mua hoặc bán thông qua một brokercông ty lâu đời trên sàn giao dịch chứng khoán.

ETF được thiết kế để theo dõi hiệu suất của một chỉ số cụ thể, lĩnh vực, hàng hóa, hoặc loại tài sản. Chúng có thể bao gồm nhiều loại hình đầu tư khác nhau, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc kết hợp các loại hình đầu tư. Điều này làm cho chúng trở thành một công cụ linh hoạt để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Đa dạng hóa là một thuộc tính quan trọng của ETFs. Vì chúng bao gồm nhiều chứng khoán, chúng phân bổ đầu tư nguy cơ trên một loạt các tài sản. Điều này có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi biến động của chứng khoán riêng lẻ. Nhưng hãy nhớ rằng, trong khi đa dạng hóa có thể giúp phân tán rủi ro, nó không đảm bảo lợi nhuận hoặc bảo vệ khỏi thua lỗ.

Thanh khoản là một quảng cáo quan trọng khácvantage của ETF. Không giống như các quỹ tương hỗ, vốn chỉ trade vào cuối ngày, ETF có thể được traded suốt ngày như cổ phiếu. Điều này cho phép bạn phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường. Ngoài ra, khả năng đặt các loại lệnh khác nhau (như lệnh giới hạn và chặn đứng tổn thất lệnh) cho phép bạn kiểm soát tốt hơn khi nào và ở mức giá nào bạn mua hoặc bán cổ phiếu ETF của mình.

Hiệu quả chi phí là một sức hút lớn đối với nhiều nhà đầu tư. Các quỹ ETF thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn các quỹ tương hỗ. Điều này là do hầu hết các ETF được quản lý thụ động, nhằm mục đích phù hợp với hiệu suất của một chỉ số hơn là cố gắng đánh bại thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phí giao dịch có thể tăng lên nếu bạn trade ETF thường xuyên.

Minh bạch là một tính năng chính của ETF. Họ tiết lộ tài sản nắm giữ hàng ngày, vì vậy bạn luôn biết chính xác mình sở hữu tài sản gì. Điều này không phải lúc nào cũng đúng với các quỹ tương hỗ, vốn chỉ tiết lộ số tiền họ nắm giữ hàng quý.

Trong thế giới giao dịch và đầu tư, kiến ​​thức là sức mạnh. Bằng cách hiểu về ETF, bạn có thể tận dụng các lợi ích của chúng để nâng cao chiến lược giao dịch của mình và có khả năng tăng lợi nhuận của bạn.

1.1. ETF là gì?

Trong vũ trụ rộng lớn của các lựa chọn đầu tư, Sàn giao dịch Traded Quỹ (ETF) tỏa sáng rực rỡ, mang đến sự pha trộn độc đáo của các tính năng khiến chúng trở thành sản phẩm yêu thích của những người hiểu biết traders và các nhà đầu tư. Về cốt lõi, ETF là một loại quỹ và sàn giao dịchtraded sản phẩm, traded trên các sàn giao dịch chứng khoán giống như các cổ phiếu riêng lẻ. Chúng được thiết kế để theo dõi hiệu suất của một chỉ số, ngành, hàng hóa hoặc loại tài sản cụ thể.

ETFs giống như một cái giỏ chứa đầy các loại chứng khoán khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu hoặc hàng hóa. Bản chất đa dạng này làm cho chúng trở thành một công cụ tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Chẳng hạn, thay vì mua từng cổ phiếu riêng lẻ và cố gắng tự cân bằng danh mục đầu tư của mình, bạn có thể mua một quỹ ETF theo dõi một chỉ số thị trường rộng lớn như S&P 500. Bằng cách này, bạn tiếp xúc với nhiều loại công ty, phân tán rủi ro và có khả năng tăng cơ hội thu lợi nhuận.

Một trong những đặc điểm chính giúp phân biệt ETF với quỹ tương hỗ là khả năng giao dịch. ETF có thể được mua và bán trong suốt ngày giao dịch theo giá thị trường, giống như các cổ phiếu riêng lẻ. Điều này cung cấp sự linh hoạt để phản ứng nhanh với các biến động của thị trường, một tính năng đặc biệt hấp dẫn đối với hoạt động traders.

Hơn nữa, các quỹ ETF được tôn vinh vì minh bạch. Các nhà cung cấp ETF được yêu cầu tiết lộ các khoản nắm giữ của quỹ hàng ngày, cho phép các nhà đầu tư biết chính xác những tài sản họ sở hữu thông qua ETF của họ. Điều này hoàn toàn trái ngược với các quỹ tương hỗ, nơi các khoản nắm giữ thường chỉ được tiết lộ hàng quý.

Cuối cùng, ETF thường đi kèm với tỷ lệ chi phí thấp hơn so với các quỹ tương hỗ, làm cho chúng trở thành sự lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các nhà đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phí giao dịch có thể tăng lên đối với những người trade thường xuyên.

Cho dù bạn là một người dày dạn kinh nghiệm tradeNếu bạn đang tìm kiếm một công cụ đầu tư linh hoạt hoặc một nhà đầu tư mới bắt đầu đang tìm kiếm một cách đa dạng và hiệu quả về chi phí để tham gia thị trường, ETF có thể là một lựa chọn hấp dẫn để xem xét.

1.2. Các loại ETF

Lặn vào thế giới trao đổi-Traded Các quỹ (ETF) có thể giống như bước vào mê cung của các thuật ngữ tài chính và các cấu trúc phức tạp. Nhưng đừng sợ, vì chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn vượt qua mê cung, bắt đầu với nhiều các loại ETF bạn có thể gặp phải trên hành trình giao dịch của mình.

Về cốt lõi, ETF là một loại quỹ đầu tư và trao đổitraded sản phẩm, traded trên thị trường chứng khoán. ETF được thiết kế để theo dõi hiệu suất của các chỉ số, lĩnh vực, hàng hóa hoặc tài sản cụ thể. Tuy nhiên, không phải tất cả ETF đều được tạo ra như nhau.

Chỉ số ETF là loại phổ biến nhất, được thiết kế để tuân theo một chỉ số cụ thể như S&P 500. Chúng cung cấp một phương thức chi phí thấp để tiếp cận thị trường rộng rãi, khiến chúng trở thành lựa chọn yêu thích của các nhà đầu tư thụ động.

ETF ngành tập trung vào các lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế như công nghệ, chăm sóc sức khỏe hoặc tài chính. Các quỹ ETF này cho phép các nhà đầu tư nhắm mục tiêu đầu tư vào các lĩnh vực của nền kinh tế mà họ tin rằng sẽ hoạt động tốt.

ETF hàng hóa đầu tư vào các mặt hàng vật chất như kim loại quý, dầu hoặc hàng hóa nông nghiệp. Họ cung cấp một cách để đầu tư vào những mặt hàng này mà không cần phải lưu trữ chúng trên thực tế.

ETF trái phiếu cung cấp tiếp xúc với thị trường trái phiếu. Họ có thể tập trung vào các loại trái phiếu cụ thể, chẳng hạn như công ty hoặc chính phủ, hoặc thời hạn cụ thể, từ ngắn hạn đến dài hạn.

ETF quốc tế cung cấp khả năng tiếp xúc với thị trường nước ngoài, cung cấp một cách đơn giản để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn về mặt địa lý.

ETF chuyên đề tập trung vào các chủ đề hoặc xu hướng cụ thể, chẳng hạn như năng lượng sạch hoặc thương mại điện tử. Các quỹ ETF này cho phép các nhà đầu tư đầu tư vào niềm tin của họ về hướng tương lai của thị trường hoặc nền kinh tế.

Đòn bẩy và quỹ ETF đảo ngược phức tạp hơn và thường được sử dụng bởi những người có kinh nghiệm traders. ETF đòn bẩy nhằm mục đích mang lại hiệu suất hàng ngày gấp nhiều lần cho chỉ số hoặc lĩnh vực mà họ theo dõi. Các quỹ ETF nghịch đảo nhằm mục đích mang lại kết quả ngược lại với hiệu suất của điểm chuẩn của chúng.

ETF được quản lý tích cực được quản lý bởi một nhóm các chuyên gia đầu tư, những người đưa ra quyết định về những tài sản sẽ nắm giữ, không giống như hầu hết các quỹ ETF được quản lý thụ động để theo dõi một chỉ số.

Hãy nhớ rằng, mỗi loại ETF đi kèm với rủi ro và phần thưởng riêng. Hiểu các loại khác nhau này là bước đầu tiên để đưa ra quyết định sáng suốt về ETF nào phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn.

1.3. Lợi ích của ETF

Đa dạng hóa được cho là một trong những lợi ích hấp dẫn nhất của ETF. Chúng cho phép bạn đầu tư vào nhiều loại tài sản, phân tán rủi ro trên các lĩnh vực, ngành công nghiệp và thậm chí cả các quốc gia khác nhau. Đây là một quảng cáo quan trọngvantage cho traders và các nhà đầu tư đang tìm cách giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Thanh khoản là một quảng cáo quan trọng khácvantage. ETF là traded trên các sàn giao dịch giống như các cổ phiếu riêng lẻ, có nghĩa là bạn có thể mua và bán chúng trong suốt ngày giao dịch theo giá thị trường. Tính linh hoạt này có thể là một tài sản lớn khi bạn cần phản ứng nhanh với những thay đổi của thị trường.

Sản phẩm khả năng tiếp cận của ETFs cũng đáng chú ý. Họ cung cấp khả năng tiếp cận với các thị trường và loại tài sản khác nhau mà có thể khó tiếp cận bằng cách khác. Cho dù bạn quan tâm đến các lĩnh vực, hàng hóa, trái phiếu hay thị trường quốc tế cụ thể, thì có khả năng một quỹ ETF phù hợp với dự luật.

Hiệu quả chi phí là một lợi ích hấp dẫn khác. Các quỹ ETF thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn so với các quỹ tương hỗ, điều đó có nghĩa là khoản đầu tư của bạn sẽ ít bị ăn mòn bởi các khoản phí. Ngoài ra, vì chúng được quản lý thụ động nên chúng có xu hướng có tỷ lệ doanh thu thấp hơn, điều này có thể dẫn đến ít sự kiện chịu thuế hơn.

Cuối cùng, ETF cung cấp minh bạch. Không giống như các quỹ tương hỗ chỉ tiết lộ các khoản nắm giữ của họ hàng quý, ETF tiết lộ các khoản nắm giữ của họ hàng ngày. Điều này cho phép bạn xem chính xác những tài sản bạn sở hữu, cung cấp một bức tranh rõ ràng về khoản đầu tư của bạn.

Nói tóm lại, các quỹ ETF cung cấp một sự kết hợp độc đáo giữa các lợi ích có thể khiến chúng trở thành một bổ sung có giá trị cho bất kỳ danh mục đầu tư nào. Cho dù bạn là người mới trader hay nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm thì advantagecác quỹ ETF đáng được xem xét.

2. Bắt đầu với ETF

Sàn giao dịch Traded Quỹ (ETF) đã làm mưa làm gió trên thị trường tài chính, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa lợi ích đa dạng hóa của các quỹ tương hỗ và tính linh hoạt của các cổ phiếu riêng lẻ. Nhưng đối với những người không quen biết, việc điều hướng bối cảnh ETF có thể gây khó khăn. Hãy chia nhỏ nó thành các phần có thể quản lý được.

Tìm hiểu cơ bản về ETF là bước đầu tiên. ETFs là quỹ đầu tư traded trên các sàn giao dịch chứng khoán, giống như các cổ phiếu riêng lẻ. Chúng nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của một chỉ số, ngành, hàng hóa hoặc loại tài sản cụ thể. Không giống như quỹ tương hỗ, ETF được mua và bán trong suốt ngày giao dịch theo giá thị trường, giúp nhà đầu tư linh hoạt sử dụng các kỹ thuật đầu tư chiến lược như bán khống hoặc mua vào. tỷ suất lợi nhuận.

Lựa chọn quỹ ETF phù hợp đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Với hàng nghìn ETF có sẵn, mỗi ETF theo dõi các chỉ số và lĩnh vực khác nhau, điều quan trọng là phải chọn những ETF phù hợp với mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Tìm kiếm các quỹ ETF có thành tích vững chắc, tỷ lệ chi phí thấp và tài sản đáng kể được quản lý để ổn định.

Đa dạng hóa là một quảng cáo quan trọngvantage của ETF. Một quỹ ETF duy nhất có thể nắm giữ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cổ phiếu hoặc trái phiếu, cho phép bạn phân tán rủi ro trên nhiều khoản đầu tư khác nhau. Điều này có thể giúp giảm thiểu tác động của hiệu suất kém của bất kỳ khoản đầu tư đơn lẻ nào.

Giao dịch ETF tương tự như giao dịch cổ phiếu riêng lẻ. Bạn có thể mua hoặc bán ETF bất cứ lúc nào trong ngày giao dịch, không giống như các quỹ tương hỗ, chỉ trade vào cuối ngày. Tính linh hoạt này có thể là một quảng cáo quan trọngvantage cho hoạt động traders.

Cân nhắc chi phí quan trọng khi đầu tư vào quỹ ETF. Mặc dù các quỹ ETF thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn các quỹ tương hỗ, nhưng chúng không miễn phí. Lưu ý về chênh lệch giá mua-giá bán, hoa hồng giao dịch và bất kỳ tác động tiềm ẩn nào về thuế.

Rủi ro quỹ ETF không nên bỏ qua. Mặc dù ETF cung cấp sự đa dạng hóa, nhưng chúng không tránh khỏi rủi ro thị trường. Giá trị của ETF có thể giảm cũng như tăng và luôn có rủi ro là ETF có thể không sao chép hoàn toàn hiệu suất của chỉ số cơ bản của nó.

Đi sâu vào thế giới ETF có thể là một hành trình thú vị, mang lại tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể. Nhưng cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, việc hiểu những điều cơ bản, lựa chọn khôn ngoan và nhận thức được rủi ro là rất quan trọng để thành công.

2.1. Cách đầu tư vào ETF

Đổi-Traded Quỹ (ETF) đã nổi lên như một công cụ thiết yếu cho cả những nhà đầu tư mới làm quen và dày dạn kinh nghiệm. Họ cung cấp một sự pha trộn độc đáo giữa sự đa dạng của các quỹ tương hỗ và tính linh hoạt của các cổ phiếu riêng lẻ, làm cho chúng trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho traders đang tìm cách mở rộng danh mục đầu tư của họ.

Bước một khi đầu tư vào quỹ ETF là hiểu chúng là gì. ETF là một loại chứng khoán liên quan đến một tập hợp chứng khoán—chẳng hạn như cổ phiếu—thường nhằm mục đích theo dõi một chỉ số cụ thể. Mặc dù tương tự như các quỹ tương hỗ, nhưng chúng được niêm yết trên các sàn giao dịch và cổ phiếu ETF trade suốt cả ngày giống như một cổ phiếu bình thường.

Bước hai – xu hướng IQ Option đang chọn ETF phù hợp cho mục tiêu đầu tư của bạn. Có hàng ngàn quỹ ETF có sẵn, mỗi quỹ cung cấp các lĩnh vực tập trung, đầu tư khác nhau. chiến lược, và mức độ rủi ro. Nó rất quan trọng để nghiên cứu tỷ lệ nắm giữ, lịch sử hoạt động và tỷ lệ chi phí của mỗi ETF trước khi đưa ra quyết định.

Bước ba là quyết định đầu tư bao nhiêu. Điều này phần lớn sẽ phụ thuộc vào các mục tiêu tài chính, khả năng chịu rủi ro và thời gian đầu tư của bạn. Một danh mục đầu tư đa dạng thường bao gồm sự kết hợp của nhiều loại tài sản khác nhau và ETF có thể là một cách tuyệt vời để đạt được điều này.

Xu hướng IQ Option – Bước bốn đang thực sự mua ETF. Điều này có thể được thực hiện thông qua một trực tuyến broker hoặc một cố vấn robo. Nó đơn giản như việc tạo một tài khoản, gửi tiền và đặt hàng cho ETF mà bạn đã chọn.

Đầu tư vào quỹ ETF có thể là một bước đi thông minh cho traders và các nhà đầu tư như nhau. Với tính linh hoạt, đa dạng và dễ sử dụng, chúng có thể là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí đầu tư của bạn. Tuy nhiên, giống như tất cả các khoản đầu tư, chúng có rủi ro, vì vậy điều quan trọng là đánh giá lựa chọn của bạn một cách cẩn thận và xem xét tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính.

2.2. Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn ETF

Đa dạng hóa là nền tảng của một chiến lược đầu tư vững chắc và ETF cung cấp một cách đơn giản để đạt được điều đó. Tuy nhiên, không phải tất cả ETF đều được tạo ra như nhau. Khi chọn một quỹ ETF, hãy cân nhắc phân bổ tài sản. Một số quỹ ETF tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, như công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe, trong khi những quỹ khác cung cấp khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn.

Thanh khoản là một yếu tố quan trọng khác. Các quỹ ETF có khối lượng giao dịch cao hơn thường có chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn, khiến chúng rẻ hơn trade. Kiểm tra khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trước khi đưa ra quyết định của bạn.

Đừng bỏ qua tỷ lệ chi phí. Đây là khoản phí hàng năm mà tất cả các quỹ hoặc quỹ ETF tính phí cho các cổ đông của họ. Nó đại diện cho một tỷ lệ phần trăm khoản đầu tư của bạn và có thể tác động đáng kể đến lợi nhuận của bạn theo thời gian. Hãy tìm ETF với tỷ lệ chi phí thấp hơn, nhưng không hy sinh chất lượng cho chi phí.

Lịch sử hoạt động có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về tiềm năng của ETF. Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai, nhưng nó có thể cho bạn cảm giác về sự biến động của quỹ và cách quỹ phản ứng với các điều kiện thị trường.

Cuối cùng, hãy xem xét theo dõi chỉ số. ETF được thiết kế để theo dõi hiệu suất của một chỉ số cụ thể. Do đó, hãy kiểm tra xem ETF đã theo dõi chỉ số của nó chặt chẽ như thế nào trong quá khứ.

Những yếu tố này không đầy đủ và tầm quan trọng của từng yếu tố có thể khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Luôn thực hiện thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất kỳ quỹ ETF nào.

2.3. Quản lý danh mục đầu tư ETF của bạn

Làm chủ nghệ thuật quản lý danh mục đầu tư ETF của bạn là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến ​​thức, chiến lược và sự khéo léo. Nó không chỉ là mua và bán; đó là về việc hiểu thị trường, biết khi nào nên giữ và khi nào nên bỏ.

Để bắt đầu, đa dạng hóa là chìa khóa. ETF cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trên nhiều loại tài sản, lĩnh vực và khu vực địa lý khác nhau mà không cần phải mua chứng khoán riêng lẻ. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và có khả năng nâng cao lợi nhuận. Nhưng hãy nhớ rằng, đa dạng hóa không đảm bảo lợi nhuận hoặc bảo vệ khỏi thua lỗ.

Cân bằng lại là một khía cạnh quan trọng khác của quản lý danh mục đầu tư ETF. Theo thời gian, các biến động của thị trường có thể khiến việc phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư của bạn bị lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Thường xuyên xem xét và điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn để duy trì hỗn hợp tài sản mong muốn có thể giúp duy trì chiến lược đầu tư của bạn đi đúng hướng.

Cân nhắc chi phí cũng nên được trên radar của bạn. Mặc dù các quỹ ETF thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn các quỹ tương hỗ, nhưng chúng không miễn phí. Lưu ý về chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua-giá bán và các tác động tiềm ẩn về thuế đối với hoạt động giao dịch của bạn.

Chiến lược sử dụng ETF có thể nâng cao hiệu suất danh mục đầu tư của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng các quỹ ETF ngành để có một vị trí chiến thuật trong một ngành cụ thể hoặc sử dụng các quỹ ETF nghịch đảo để chống lại sự suy thoái của thị trường. Tuy nhiên, những chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về cấu trúc ETF và động lực thị trường, vì vậy hãy thực hiện cẩn thận.

Ngoài ra, thẻ cào thông báo lưu trú. Bối cảnh ETF không ngừng phát triển, với các sản phẩm, chiến lược và thay đổi quy định mới. Luôn cập nhật các xu hướng mới nhất của ngành và sự phát triển của thị trường có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và tối ưu hóa việc quản lý danh mục đầu tư ETF của mình.

Hãy nhớ rằng, không có phương pháp quản lý danh mục đầu tư ETF nào phù hợp với tất cả mọi người. Những gì làm việc cho một nhà đầu tư có thể không làm việc cho người khác. Đó là về việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và thời hạn của bạn. Vì vậy, hãy xắn tay áo lên, làm bài tập về nhà và bắt đầu quản lý danh mục đầu tư ETF của bạn như một chuyên gia.

3. Chiến lược giao dịch ETF phổ biến

Đi sâu vào thế giới giao dịch ETF, có một số chiến lược đã được chứng minh là có hiệu quả. Đầu tiên là Mua và giữ. Chiến lược này thường được các nhà đầu tư dài hạn sử dụng, liên quan đến việc mua một quỹ ETF có thành tích tốt và giữ nó trong một khoảng thời gian đáng kể. Cách tiếp cận này dựa trên niềm tin rằng bất chấp những biến động ngắn hạn của thị trường, giá trị của các quỹ ETF chất lượng sẽ tăng theo thời gian.

Chiến lược thứ hai là Xoay vòng ngành. Cách tiếp cận này đòi hỏi một chút sự tham gia và kiến ​​thức về thị trường. TradeNhững người sử dụng chiến lược này sẽ chuyển các khoản đầu tư của họ giữa các lĩnh vực khác nhau, dựa trên những lĩnh vực được dự đoán sẽ hoạt động tốt trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế. Chẳng hạn, trong quá trình phục hồi kinh tế, các lĩnh vực như công nghệ và hàng tiêu dùng tùy ý có thể hoạt động tốt hơn các lĩnh vực khác.

Cuối cùng, Swing Thương mại chiến lược phổ biến trong ngắn hạn traders. Điều này liên quan đến việc mua và bán ETF trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần, tận dụng biến động giá trên thị trường. TradeNhững người sử dụng chiến lược này sẽ cần theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường và tin tức có thể ảnh hưởng đến giá ETF.

Giao dịch theo cặp là một chiến lược khác để xem xét. Điều này liên quan đến việc mua một ETF và bán khống một ETF khác trong cùng lĩnh vực. Ý tưởng ở đây là nếu thị trường di chuyển theo hướng dự đoán, trader sẽ thu được lợi nhuận từ ETF mà họ đã mua và nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, họ sẽ thu được lợi nhuận từ ETF mà họ đã bán khống.

Hãy nhớ rằng, mặc dù những chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận, nhưng chúng cũng đi kèm với những rủi ro riêng. Điều cần thiết là nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu từng chiến lược trước khi đi sâu vào.

3.1. Mua và giữ

Mua và giữ là một chiến lược đầu tư được tôn vinh theo thời gian, đơn giản như tên gọi của nó. Thay vì cố gắng tính thời điểm thị trường, bạn mua cổ phiếu của ETF và giữ chúng trong thời gian dài. Trong thế giới giao dịch, nó tương đương với việc gieo một hạt giống và kiên nhẫn chờ đợi nó phát triển thành một cây sồi hùng mạnh.

Chiến lược này bắt nguồn từ niềm tin rằng, bất chấp những biến động ngắn hạn, thị trường đã có xu hướng đi lên trong dài hạn. Do đó, bằng cách tiếp tục đầu tư, bạn có khả năng vượt qua suy thoái tạm thời và tận hưởng thành quả của sự tăng trưởng dài hạn.

ETFs đặc biệt phù hợp với chiến lược Mua và Giữ. Với sự đa dạng hóa vốn có của mình, chúng phân tán rủi ro trên một rổ chứng khoán, do đó giảm thiểu tác động của hiệu suất kém của bất kỳ chứng khoán đơn lẻ nào. Hơn nữa, tỷ lệ chi phí thấp của ETF khiến chúng trở nên hiệu quả về mặt chi phí khi nắm giữ lâu dài.

Tuy nhiên, Mua và Giữ không phải là chiến lược thiết lập và quên. Nó đòi hỏi danh mục đầu tư thường xuyên đánh giá để đảm bảo nó phù hợp với các mục tiêu tài chính đang phát triển và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Nó cũng đòi hỏi kỷ luật để chống lại việc bán tháo trong thời kỳ thị trường suy thoái.

Ghi, đầu tư không phải là làm giàu nhanh chóng mà là làm giàu một cách đều đặn theo thời gian. Và với sự kiên nhẫn và kỷ luật, chiến lược Mua và Giữ, đặc biệt là khi được áp dụng với ETF, có thể là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí đầu tư của bạn.

3.2. Xoay vòng ngành

Khi bạn tìm hiểu sâu hơn về thế giới Exchange Traded Funds (ETF), bạn sẽ bắt gặp một chiến lược hấp dẫn được gọi là Xoay vòng ngành. Chiến thuật này dựa trên ý tưởng rằng các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế hoạt động tốt hơn ở các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh tế. Chẳng hạn, trong quá trình mở rộng kinh tế, các lĩnh vực như công nghệ và hàng tiêu dùng tùy ý có xu hướng hoạt động tốt hơn. Mặt khác, trong thời kỳ suy thoái, bạn có thể thấy hoạt động tốt hơn từ các lĩnh vực như tiện ích và mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng, những lĩnh vực được coi là phòng thủ hơn.

Xoay vòng ngành có thể là một công cụ mạnh mẽ để traders và các nhà đầu tư, cho phép họ tận dụng các xu hướng mang tính chu kỳ này. Bằng cách luân chuyển các khoản đầu tư ETF giữa các lĩnh vực khác nhau, họ có thể nâng cao lợi nhuận và giảm rủi ro. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể chuyển từ quỹ ETF công nghệ sang quỹ ETF chăm sóc sức khỏe nếu họ tin rằng nền kinh tế đang chuyển từ mở rộng sang thu hẹp.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là luân chuyển ngành không phải là một chiến lược hoàn hảo. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế và khả năng dự báo chính xác các xu hướng kinh tế. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, ngay cả đối với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Hơn nữa, nó liên quan đến một mức độ rủi ro nhất định, vì các dự đoán về nền kinh tế có thể sai, dẫn đến những tổn thất tiềm ẩn.

Bất chấp những thách thức này, luân chuyển ngành có thể là một bổ sung có giá trị cho bộ công cụ đầu tư và giao dịch ETF của bạn. Bằng cách hiểu chu kỳ kinh tế và cách các lĩnh vực khác nhau phản ứng với nó, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và có khả năng nâng cao lợi nhuận của mình. Vì vậy, khi bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình vào thế giới ETF, đừng bỏ qua sức mạnh của việc luân chuyển ngành. Nó có thể chỉ là chiến lược bạn cần để đưa giao dịch và đầu tư của mình lên một tầm cao mới.

3.3. Bán khống

Buôn bán ngắn hạn là một khía cạnh hấp dẫn của giao dịch ETF cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá chứng khoán. Cách tiếp cận này, mặc dù có vẻ phản trực giác, nhưng lại là một công cụ mạnh mẽ trong tradekho vũ khí của r. Để bắt đầu bán khống, bạn mượn cổ phiếu ETF từ broker và ngay lập tức bán chúng trên thị trường mở. Kế hoạch là mua lại chúng sau với giá thấp hơn, trả lại số cổ phiếu đã mượn cho bạn. broker, và bỏ túi sự khác biệt.

Tuy nhiên, bán khống không dành cho những người yếu tim. Đây là một chiến lược rủi ro cao có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu giá của ETF tăng thay vì giảm. Không giống như đầu tư truyền thống trong đó khoản lỗ tiềm năng của bạn bị giới hạn ở số tiền bạn đã đầu tư, khi bán khống, khoản lỗ của bạn có thể là không giới hạn. Giá càng cao, bạn càng mất nhiều tiền.

Bất chấp những rủi ro, bán khống mang lại cơ hội duy nhất để kiếm lợi nhuận trong thị trường giá xuống hoặc khi bạn dự đoán sự suy thoái trong một lĩnh vực cụ thể hoặc thị trường tổng thể. Nó cũng cung cấp một phương tiện để phòng ngừa các khoản đầu tư khác. Ví dụ: nếu bạn có một vị thế mua trong một quỹ ETF công nghệ, bạn có thể bán khống một quỹ ETF chỉ số công nghệ như một hàng rào chống lại sự suy thoái tiềm năng của ngành.

Bán khống ETF cũng đi kèm với một số quảng cáovantagebán khống các cổ phiếu riêng lẻ. Các quỹ ETF, được đa dạng hóa, ít có khả năng bị tăng giá đột ngột và mạnh (được gọi là “siết ngắn”) do tin tốt bất ngờ từ một công ty.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc bán khống nên được thực hiện một cách thận trọng và hiểu biết thấu đáo về những rủi ro liên quan. Đây không phải là một chiến lược dành cho các nhà đầu tư mới làm quen hoặc những người có mức độ chấp nhận rủi ro thấp. Nhưng đối với những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bán khống có thể là một chiến lược sinh lời trong những tình huống phù hợp.

3.4. ETF đòn bẩy

Trong thế giới của ETF, ETFs đòn bẩy đứng như một công cụ độc đáo và có khả năng mạnh mẽ để traders và các nhà đầu tư. Các quỹ ETF này hoạt động trên nguyên tắc sử dụng các công cụ phái sinh tài chính và nợ để khuếch đại lợi nhuận của một chỉ số cơ bản. Tuy nhiên, tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn.

Chẳng hạn, một quỹ ETF có đòn bẩy hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi trên một chỉ số sẽ nhằm mục đích mang lại gấp đôi lợi nhuận của chỉ số đó vào một ngày nhất định. Nếu chỉ số tăng 2%, quỹ ETF có đòn bẩy sẽ tăng 1%. Tuy nhiên, nếu chỉ số này giảm 2%, ETF sử dụng đòn bẩy sẽ giảm 1%. Sự biến động gia tăng này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu thị trường đi ngược lại vị thế của bạn.

Cũng cần lưu ý rằng các quỹ ETF có đòn bẩy được thiết kế để đạt được các mục tiêu đã nêu của chúng trên một hàng ngày. Hiệu suất của chúng trong thời gian dài hơn có thể khác biệt đáng kể so với hiệu suất của chỉ số cơ bản. Điều này là do hiệu ứng gộp của lợi nhuận sử dụng đòn bẩy hàng ngày, có thể dẫn đến hiện tượng được gọi là 'phân rã biến động'.

Do đó, trong khi các quỹ ETF có đòn bẩy có thể là một công cụ hiệu quả cho những người có kinh nghiệm tradeNếu bạn đang tìm cách tận dụng các biến động ngắn hạn của thị trường, chúng có thể không phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn. Mức độ rủi ro cao và khả năng thua lỗ nhanh chóng có nghĩa là chúng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và cách tiếp cận cẩn thận để quản lý rủi ro.

Mặc dù sức hấp dẫn của lợi nhuận cao có thể rất hấp dẫn, nhưng điều quan trọng là phải hiểu đầy đủ về cơ chế và rủi ro của các quỹ ETF đòn bẩy trước khi kết hợp chúng vào chiến lược đầu tư hoặc giao dịch của bạn. Như với tất cả các quyết định đầu tư, bạn nên tự nghiên cứu và cân nhắc tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia tài chính.

❔ Câu hỏi thường gặp

tam giác sm phải
ETF chính xác là gì?

ETF, hoặc Exchange-Traded Fund, là một loại quỹ đầu tư và trao đổi-traded sản phẩm, traded trên thị trường chứng khoán. Các quỹ ETF nắm giữ các tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc trái phiếu và chúng nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của một chỉ số cụ thể.

tam giác sm phải
Sự khác biệt giữa ETF và quỹ tương hỗ là gì?

Mặc dù cả quỹ ETF và quỹ tương hỗ đều tập hợp tiền của nhà đầu tư để mua nhiều loại tài sản khác nhau, nhưng chúng khác nhau về cách chúng được mua và bán. ETF là traded trên một sàn giao dịch giống như các cổ phiếu riêng lẻ và giá của chúng dao động trong suốt ngày giao dịch. Mặt khác, các quỹ tương hỗ được mua và bán vào cuối ngày giao dịch ở một mức giá, được gọi là giá trị tài sản ròng, được tính dựa trên tổng giá trị tài sản của quỹ.

tam giác sm phải
Lợi ích của việc đầu tư vào quỹ ETF là gì?

ETF cung cấp một số lợi ích. Chúng cung cấp sự đa dạng hóa, vì mỗi quỹ ETF nắm giữ nhiều loại tài sản khác nhau. Chúng cũng có tính thanh khoản cao hơn quỹ tương hỗ, nghĩa là chúng có thể được mua và bán trong suốt ngày giao dịch. Ngoài ra, quỹ ETF thường có tỷ lệ chi phí thấp hơn quỹ tương hỗ, khiến chúng trở thành lựa chọn đầu tư hiệu quả về chi phí.

tam giác sm phải
ETF có rủi ro không?

Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, ETF có rủi ro. Mức độ rủi ro phụ thuộc vào tài sản cụ thể mà ETF nắm giữ. Ví dụ: ETF theo dõi chỉ số thị trường rộng thường được coi là có rủi ro thấp hơn so với ETF theo dõi ngành hoặc hàng hóa cụ thể. Điều quan trọng là phải hiểu các tài sản cơ bản trong bất kỳ quỹ ETF nào trước khi đầu tư.

tam giác sm phải
Tôi có thể bắt đầu đầu tư vào ETF như thế nào?

Đầu tư vào quỹ ETF tương tự như đầu tư vào cổ phiếu. Bạn sẽ cần một brokertài khoản age để bắt đầu. Sau khi có tài khoản, bạn có thể mua và bán ETF trong ngày giao dịch theo giá thị trường. Điều quan trọng nữa là bạn phải nghiên cứu và hiểu chiến lược của ETF cũng như các tài sản cơ bản trước khi đầu tư.

Tác giả: Florian Fendt
Một nhà đầu tư đầy tham vọng và trader, Florian thành lập BrokerCheck sau khi học kinh tế tại trường đại học. Kể từ năm 2017, anh chia sẻ kiến ​​thức và niềm đam mê của mình đối với thị trường tài chính trên BrokerCheck.
Đọc thêm về Florian Fendt
Florian-Fendt-Tác giả

Để lại một bình luận

Top 3 Brokers

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 2024 năm XNUMX

Exness

Xếp hạng 4.6 trong 5
4.6 trên 5 sao (18 phiếu)
markets.com-logo-mới

Markets.com

Xếp hạng 4.6 trong 5
4.6 trên 5 sao (9 phiếu)
81.3% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Vantage

Xếp hạng 4.6 trong 5
4.6 trên 5 sao (10 phiếu)
80% bán lẻ CFD tài khoản mất tiền

Bạn cũng có thể thích

⭐ Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bạn có thấy bài đăng này hữu ích? Nhận xét hoặc đánh giá nếu bạn có điều gì muốn nói về bài viết này.

Bộ lọc

Chúng tôi sắp xếp theo xếp hạng cao nhất theo mặc định. Nếu bạn muốn xem khác brokerHãy chọn chúng trong trình đơn thả xuống hoặc thu hẹp tìm kiếm của bạn với nhiều bộ lọc hơn.
- thanh trượt
0 - 100
Bạn đang tìm kiếm gì?
Brokers
Quy định
Nền tảng
Gửi / rút tiền
Loại tài khoản
Địa điểm
Broker Tính năng